CGP partenaires
Optimisation patrimoniale, investissements, retraite, transmission. Des stratégies personnalisées pour bâtir et protéger votre patrimoine.
Le rôle du CGP
Le CGP est un architecte financier qui analyse votre situation globale pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure.
Placements financiers
Assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity — des stratégies adaptées à votre profil.
Immobilier d'investissement
Pinel, LMNP, déficit foncier — optimisation fiscale par l'immobilier.
Préparation retraite
Simulations précises et stratégies de capitalisation pour votre futur.
Transmission patrimoine
Donation, démembrement, assurance-vie — transmettre dans les meilleures conditions.
Un CGP indépendant agit en architecture ouverte, sans être lié à un établissement financier, ce qui garantit des recommandations objectives dans votre seul intérêt.
Expert-comptable vs CGP
Revenus professionnels d'un côté, patrimoine personnel de l'autre — une complémentarité naturelle.
ECL'expert-comptable (Y2G)
- Optimise la rémunération du dirigeant (salaire vs dividendes)
- Pilote la fiscalité de l'entreprise (IS, TVA, CFE)
- Conseille sur le choix du statut juridique
- Produit les états financiers nécessaires aux investissements
CGPLe CGP
- Construit une stratégie patrimoniale globale
- Sélectionne les meilleurs placements (assurance-vie, SCPI, PER)
- Organise la transmission du patrimoine
- Prépare la retraite avec des simulations précises
Les synergies Y2G × CGP
Une optimisation globale : revenus professionnels d'un côté, patrimoine personnel de l'autre.
Rémunération du dirigeant
Y2G optimise le mix salaire/dividendes, le CGP investit les excédents dans les meilleurs supports patrimoniaux.
Création de holding
Y2G structure la holding (SASU/SCI), le CGP organise la stratégie d'investissement des réserves accumulées.
Préparation retraite
Y2G calcule les droits acquis et optimise les cotisations, le CGP complète avec PER, assurance-vie et immobilier.
Cession & transmission
Y2G valorise l'entreprise et optimise la plus-value, le CGP réinvestit le produit de cession de façon optimale.
Investissement immobilier
Y2G gère la comptabilité de la SCI ou du LMNP, le CGP sélectionne les meilleures opportunités.
Bilan patrimonial annuel
Y2G produit les données financières de l'entreprise, le CGP les intègre dans un bilan patrimonial global.
Ressources & organismes
Liens utiles sur la gestion de patrimoine.
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Association professionnelle des conseils financiers.
Régulateur des marchés financiers français.
Portail d'information sur la gestion de patrimoine.
Site pédagogique d'éducation financière.
Association des investisseurs pour la croissance.
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